※IFAとは「Independent Financial Advisor」の略で「独立系ファイナンシャルアドバイザー」を意味します。
IFAは金融商品仲介業として内閣総理大臣の登録を受けた事業者であり、銀行や証券会社といった特定の金融機関から独立した立場にあるため、顧客に対して中立的な立場でアドバイスが可能となります。
顧客の中長期的なニーズを丁寧にヒアリングし現状の確認、株式や債券・投資信託などの金融商品、資産運用の現状分析をします。
そこから顧客のご意向に応じたコンサルティングと、問題解決に向けてのご提案・実行支援を行います。
大切なご資産を次世代に引き継ぐお手伝い、相続、贈与、不動産等にいたるまで長期にわたりフォローさせていただきます。